Qu'est-ce qui fait monter les cryptos ?

Introduction

Le marché des cryptomonnaies est volatile en 2025, la politique tarifaire de Trump ayant un impact profond sur le marché crypto, incitant les investisseurs à réévaluer leurs stratégies. Cet article analyse en profondeur les facteurs influençant la hausse et la baisse des cryptomonnaies, discute des raisons de la hausse et de la baisse du marché des cryptomonnaies en 2025, et fournit aux investisseurs des stratégies pratiques d’investissement en cryptomonnaie.

Les principaux facteurs influençant la hausse et la chute du marché des actifs cryptographiques en 2025

En 2025, le marché des actifs cryptographiques présente une situation complexe et en constante évolution. Au début de l’année, Bitcoin a poursuivi sa forte tendance à la hausse depuis 2024, et le sentiment du marché était généralement optimiste. Cependant, la nouvelle politique tarifaire introduite par l’administration Trump début avril a eu un impact énorme sur le marché, entraînant d’importantes fluctuations des prix des actifs cryptographiques. Tout au long de l’année, la hausse et la baisse du marché des actifs cryptographiques ont été influencées par plusieurs facteurs, notamment les politiques macroéconomiques, les changements dans l’environnement réglementaire et les attitudes des investisseurs institutionnels.

En particulier, Prix du Bitcoin Atteignant un niveau historique de 106 140 $ début 2025, mais après l’annonce par l’administration Trump de nouvelles politiques tarifaires en avril, le prix est rapidement tombé à environ 80 592 $, soit une baisse de plus de 24 %. Au 11 avril, le prix du Bitcoin fluctuait autour de 80 550 $, avec une capitalisation boursière des actifs cryptographiques de 2,65 billions de dollars, en baisse de 3,5 % au cours des 24 dernières heures. Néanmoins, le Bitcoin a toujours maintenu une augmentation presque doublée par rapport au prix de 44 000 $ début 2024, démontrant la résilience du marché des actifs cryptographiques.

Outre les facteurs politiques, la participation des investisseurs institutionnels est également un facteur important affectant le marché des actifs cryptographiques en 2025. Selon les données de Gate.io, en avril 2025, les actifs sous gestion des ETF Bitcoin ont dépassé 24 milliards de dollars, BlackRock et Fidelity détenant respectivement 15 milliards et 9 milliards de dollars d’actifs Bitcoin. Cela indique que l’intérêt des investisseurs institutionnels pour les actifs cryptographiques continue de croître, offrant un soutien important à la liquidité du marché.

En outre, les scénarios d’application réels des actifs cryptographiques continuent de s’étendre, ce qui est un facteur important qui stimule la hausse des prix. La Valeur Totale Verrouillée (TVL) des projets de finance décentralisée (DeFi) sur le Ethereum Le réseau a dépassé la barre des 100 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2025, soit une augmentation de 150 % par rapport à la même période en 2024. Cela indique que l’écosystème des actifs Crypto mûrit progressivement, offrant aux utilisateurs des services financiers plus pratiques.

Enfin, les changements dans l’environnement macroéconomique ont également apporté de bonnes nouvelles au marché des actifs Crypto. La pression inflationniste continue dans les principales économies mondiales a incité les investisseurs à chercher des outils de couverture. La position du Bitcoin en tant que ‘or numérique’ a été encore renforcée, attirant un grand afflux de fonds de refuge.

Les ETF Bitcoin et les événements de halving stimulent la hausse du marché des cryptomonnaies

Le Bitcoin ETF et les événements de halving sont deux facteurs clés affectant le marché des actifs cryptographiques. L’approbation et l’inion du Bitcoin ETF ont fourni un canal pratique aux investisseurs traditionnels pour entrer sur le marché des actifs cryptographiques, entraînant un afflux massif de fonds institutionnels. Selon les statistiques de Gate.io, depuis l’approbation du Bitcoin spot ETF en janvier 2024, la quantité de Bitcoin détenue par l’ETF a dépassé 600 000 pièces, représentant environ 3% de la circulation totale. Cela augmente non seulement la liquidité du Bitcoin, mais renforce également la confiance du marché.

L’événement de réduction de moitié du Bitcoin est un autre moteur important du marché. L’événement de réduction de moitié en avril 2024 réduira la nouvelle offre de Bitcoin de 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes à 3,125 bitcoins. Les données historiques montrent que les événements de réduction de moitié déclenchent généralement une hausse des prix du Bitcoin. Dans les 6 mois suivant la réduction de moitié de 2024, le prix du Bitcoin a augmenté de 83 %, une augmentation similaire à celle observée après les réductions de moitié de 2016 et 2020. L’événement de réduction de moitié crée un déséquilibre entre l’offre et la demande en réduisant la nouvelle offre, ce qui fait monter le prix.

Le développement de la technologie de la blockchain pousse la montée du marché des cryptomonnaies

Le développement rapide de la technologie de la blockchain a eu un impact profond sur le marché des actifs cryptographiques. Tout d’abord, les progrès réalisés en matière de scalabilité ont considérablement amélioré les capacités de traitement des transactions des chaînes publiques principales. Après la mise à niveau complète d’Ethereum 2.0, le volume de traitement des transactions (TPS) est passé de 15 à 30 transactions par seconde à plus de 100 000 transactions par seconde, ce qui a non seulement réduit de manière significative les problèmes de congestion du réseau, mais a également rendu Ethereum plus adapté aux applications commerciales à grande échelle.

En même temps, la maturité de la technologie de chaînes croisées a facilité l’interopérabilité des actifs entre différents réseaux blockchain. Des projets de chaînes croisées tels que Polkadot and Cosmos ont atteint d’importantes étapes en 2025, rendant la transmission de valeur entre différentes chaînes publiques plus efficace et sécurisée. Ce progrès non seulement améliore l’interopérabilité de l’ensemble de l’écosystème d’actifs cryptographiques, mais offre également un espace plus large pour le développement d’applications décentralisées (DApps).

De plus, l’application généralisée de solutions de mise à l’échelle de deuxième couche telles que les preuves de connaissance nulle (ZK-Rollups) a considérablement amélioré les capacités de protection de la vie privée et l’efficacité des transactions des réseaux blockchain. En mars 2025, les ZK-Rollups sur le réseau Ethereum traitent plus de 5 millions de transactions quotidiennement, représentant plus de 40% du volume total des transactions. Cela attire non seulement plus d’utilisateurs et d’entreprises soucieux de leur vie privée à rejoindre l’écosystème blockchain, mais ouvre également la voie aux applications de paiement quotidiennes des actifs cryptographiques.

Enfin, l’optimisation continue et l’innovation de la technologie des contrats intelligents ont également apporté une nouvelle vitalité au marché des actifs cryptographiques. L’application étendue des contrats intelligents pouvant être mis à niveau permet aux projets blockchain d’effectuer plus facilement des mises à jour fonctionnelles et des corrections de vulnérabilités, réduisant considérablement les risques de sécurité. Parallèlement, l’émergence des contrats intelligents inter-chaînes a apporté plus de possibilités à la finance décentralisée (DeFi), aux tokens non fongibles (NFT) et à d’autres domaines, stimulant l’innovation et la croissance de l’ensemble du marché.

En tant que plateforme de trading d’actifs cryptographiques de premier plan, Gate.io embrasse activement ces innovations technologiques pour offrir aux utilisateurs une expérience de trading plus sûre et plus efficace. En prenant en charge les actifs multi-chaînes et les transactions inter-chaînes, Gate.io élargit non seulement les choix d’investissement des utilisateurs, mais contribue également au développement ultérieur de la technologie blockchain.

Conclusion

Le marché des crypto-monnaies a connu une croissance significative en 2025, stimulée par une augmentation substantielle des investissements institutionnels, la clarification de l’environnement réglementaire et des progrès révolutionnaires dans la technologie blockchain. L’amélioration de la maturité du marché et de la liquidité a jeté les bases d’un développement à long terme, mais les investisseurs doivent encore surveiller de près les opportunités et les défis découlant des changements politiques et des innovations technologiques.

Avertissement de risque : le marché reste très volatile, les changements de politique réglementaire peuvent entraîner de l’incertitude, les investisseurs doivent évaluer attentivement les risques.