Relatório Sanctum: Airdrop de Token, tokenomics e estado de desenvolvimento
Introdução
No "Sanctum Research Part 1", exploramos como a staking líquida está a mudar a gestão de ativos em redes PoS. A tecnologia de staking líquido emite tokens de staking líquido (LSTs) em troca de ativos em staking, representando o montante em staking e recompensas acumuladas. Também enfatizámos o rápido crescimento do total de valor bloqueado na staking líquida, apontando que a taxa de staking da Solana ultrapassa os 70%, muito acima dos 27% do Ethereum. Apesar disso, os LSTs representam apenas 6% da oferta de staking da Solana, enquanto no Ethereum ultrapassa os 40%, o que proporciona à Sanctum uma enorme oportunidade de mercado no ecossistema da Solana.
Este artigo irá focar principalmente nas recentes Airdrops e suas estruturas, no sucesso do Alpha Vault, na tokenomics, na integração de parceiros-chave de DeFi e listagens, no crescimento dos LSTs e na sua adoção no Web2.
tokenomics
Sanctum adota um sistema multi-Token para apoiar e melhorar seu ecossistema. Como o projeto se dedica a permitir que as pessoas lancem e negociem milhões de LSTs dentro do ecossistema Solana, deve haver uma maneira de garantir que esses LSTs tenham realmente liquidez. Sanctum introduziu o Infinity Pool, um pool de liquidez multi-LST que permite trocas entre todos os LSTs no pool. Os usuários podem se tornar provedores de liquidez depositando qualquer LST na lista branca e receber o Token $INF, que pode acumular recompensas de staking, beneficiar-se das taxas de negociação do pool e ser utilizado diretamente em protocolos DeFi.
O token de governança Sanctum $CLOUD controla o capital e a atenção dentro do ecossistema. Os parceiros precisam fazer staking de $CLOUD para se qualificar para o programa Sanctum Verified Partner (SVP), enquanto os detentores de $CLOUD votam para decidir quais parceiros são aceitos.
O fornecimento total do Token $CLOUD é de 1 bilhão (1B), distribuído da seguinte forma:
Lançamento de liquidez (20%): 10% para o primeiro Airdrop, 10% para iniciar a liquidez.
Reserva da comunidade (30%): gerida pela comunidade, destinada a planos de crescimento.
Reserva Estratégica (11%): utilizada pela equipe para o crescimento do ecossistema e parcerias.
Equipa (25%): atribuído aos fundadores e contribuintes principais.
Investidores (13%): atribuído aos investidores.
Jupiter LFG (1%): reservado para o Jupiter LFG.
TGE, Airdrop e feedback da comunidade
O Airdrop do Sanctum ocorreu no dia 18 de julho às 11h, horário da costa leste dos EUA. Este Airdrop distribuiu 10% dos Tokens CLOUD, dos quais 5% (50 milhões de CLOUD) foram alocados para a parte de capital e outros 5% (50 milhões de CLOUD) foram alocados para a parte de honestidade. Um total de 108.185 contas eram elegíveis para receber o Airdrop.
Os participantes têm duas maneiras de receber o airdrop. Eles podem escolher a opção "Long-Term-Aligned", esperando receber tokens e obter bônus maiores ao longo do tempo, até um máximo de 100%. Ou podem optar pela opção "Sanctum-Curious", recebendo tokens imediatamente sem qualquer bônus.
Para obter 100% do bônus da parte de capital, os participantes precisam esperar 14 dias. O bônus total de 100% da parte honesta é concedido após 180 dias de espera. Os participantes podem retirar os Tokens a qualquer momento, mas se retirarem antecipadamente, renunciarão ao bônus restante.
A reação da comunidade ao Airdrop do Sanctum não foi como esperado, alguns usuários estão frustrados, especialmente aqueles que investiram uma grande quantidade de $SOL, que acreditam que estão sendo tratados de forma injusta em comparação com os contribuintes não monetários.
A equipa Sanctum agradece a todos os apoiantes e esclarece que a distribuição honesta visa estabelecer uma base de utilizadores leais. Reconhecem que perderam muitos utilizadores que mereciam e comprometem-se a ser mais cuidadosos ao revisar o conteúdo enviado no futuro.
Para resolver esses problemas, a equipe realizou uma reunião temporária nas redes sociais, reafirmando seu compromisso em construir produtos de alta qualidade na Solana e fazer do Sanctum o melhor lugar para os detentores de SOL. Essa resposta demonstra o compromisso da equipe do Sanctum e a resiliência de sua comunidade, além da necessidade de uma melhor comunicação e uma distribuição mais justa.
Até 24 de julho, foram recebidos 12,44 milhões de tokens CLOUD, representando 24,24% do total alocado (incluindo tokens abandonados). Isso inclui 6,53 milhões de tokens de distribuição honesta e 5,91 milhões de tokens de distribuição de capital, com base nos dados da plataforma de análise de dados.
No mesmo dia, o Sanctum TGE cunhou 1 bilhão de Tokens CLOUD, distribuindo 60/40 entre a carteira fria da equipe e a carteira fria da comunidade. Da carteira fria da equipe, 250 milhões de Tokens foram alocados para liquidez, dos quais 100 milhões foram utilizados para iniciar o pool através do Meteora DLMM. Os Tokens restantes atenderão à demanda de liquidez no primeiro ano. Da carteira fria da comunidade, 150 milhões de Tokens foram designados para iniciar airdrops e necessidades da comunidade. Isso resulta em um total de 300 milhões de Tokens disponíveis no primeiro ano, dos quais até 125 milhões de Tokens podem ser inicialmente negociáveis.
Sucesso do Vault Sanctum Alpha
Alpha Vault é uma funcionalidade especial criada em colaboração entre Sanctum e Meteora, permitindo que apoiadores de longo prazo comprem Tokens $CLOUD a um preço potencialmente melhor. Os participantes podem depositar USDC no cofre e, em troca, receberão Tokens $CLOUD a um preço com desconto. No entanto, esses tokens têm um período de aquisição de seis meses para incentivar o compromisso a longo prazo.
O limite do cofre é de 50 milhões de Tokens CLOUD, com um limite máximo de compra de 7,5 milhões de USDC. O preço inicial do CLOUD é definido pela quantidade de USDC no cofre, variando de $0,001 a um máximo de $0,5 na curva LFG. Se os depósitos de USDC excederem o limite, os Tokens serão distribuídos proporcionalmente, e o USDC excedente será devolvido aos contribuidores.
Se a subscrição total atingir 7,5 milhões de dólares em TVL, o preço máximo que os compradores do cofre pagam por cada CLOUD é de 0,15 $. Se não atingir, os preços à vista de ambos e o preço dos compradores do cofre serão mais baixos.
Os participantes podem depositar no Alpha Vault a um preço com desconto, com um período de aquisição de seis meses, ou comprar no mercado aberto para obter liquidez imediata. O Alpha Vault estará aberto de 16 de julho de 2024 a 18 de julho.
Alpha Vault foi muito bem-sucedido, com uma sobrascrição de 416%, atraindo apoiadores de longo prazo e demonstrando forte interesse e confiança no projeto Sanctum.
O futuro otimista do Sanctum: Perspectivas
integração com parceiros DeFi e listagem em CEX
Desde o início, o $CLOUD manteve a postura de não pagar quaisquer taxas de listagem em CEX, mas aumentou com sucesso a sua presença no mercado através de listagens estratégicas em bolsas principais como Kraken, Bybit e Bitget. Essas iniciativas melhoraram a liquidez, facilitando o acesso ao Token para traders e investidores. Além disso, há rumores de que haverá mais listagens no futuro, o que pode aumentar ainda mais a visibilidade do Token e a sua integração no espaço DeFi.
Além de ser listado em bolsas, a Sanctum também estabeleceu parcerias valiosas no espaço DeFi para expandir seu ecossistema. As colaborações com plataformas como Kamino, Drift, Texture e Orca conferem vantagens únicas à rede Sanctum. Kamino melhora a liquidez através de seus pools de liquidez, Drift introduziu opções de negociação avançadas como contratos perpétuos, Texture expandiu as funcionalidades do $CLOUD através da síntese de ativos, enquanto a Orca simplificou a troca de tokens com sua interface amigável.
Sanctum Launchpad
Os fundadores do Sanctum anunciaram planos para criar um Launchpad, lançando a economia on-chain dentro da comunidade Sanctum. A plataforma utilizará moedas suportadas por liquidez (LSTs) para apoiar novos projetos e produtos inovadores do interesse da comunidade. Por exemplo, a equipe Pathfinders está usando o financiamento de rendimentos pathSOL para criar NFT gratuitos inovadores. Este plano não se limita a projetos criativos, mas visa também apoiar empresas que desejam adotar uma estrutura nativa de criptomoeda. O Sanctum está colaborando com a Jupiter para desenvolver a infraestrutura necessária para apoiar esses projetos, promovendo uma economia circular onde cada sucesso abre caminho para mais sucessos, cultivando, em última instância, um ecossistema on-chain vibrante.
Sanctum Profiles V2
A Sanctum anunciou uma atualização à sua funcionalidade de perfil, com o objetivo de redefinir a identidade dentro do universo Sanctum. Esses perfis permitem que os usuários construam e expandam sua reputação dentro da comunidade, servindo como uma identidade digital aberta a todos. O próximo Sanctum Profiles V2 visa transformar a interação social e os programas de fidelidade na blockchain Solana, introduzindo uma camada personalizável que qualquer pessoa pode adaptar conforme necessário.
Com o Sanctum Profiles V2, os usuários poderão criar seus próprios LSTs, permitindo-lhes monetizar suas atividades de várias maneiras. A plataforma irá além dos canais de comunicação padrão, como chats privados no Discord ou Telegram. Por exemplo, uma instituição pode gerar relatórios de pesquisa que são acessíveis apenas aos detentores de seus LSTs e publicá-los nas redes sociais ou em outros sites. Esta melhoria permitirá que os usuários reconheçam e recompensem seus seguidores através de conteúdos únicos, aprofundando os laços dentro da comunidade.
Sanctum Pay
Sanctum Pay também está a colaborar com a BasedApp no desenvolvimento de uma plataforma financeira Web3.0. Este projeto inovador envolve a criação do primeiro cartão de débito apoiado por LST. Ao converter diretamente os rendimentos do staking do cardSOL em USDC, o Sanctum Pay permite que os utilizadores façam compras sem precisar liquidar as suas posses de SOL. Esta integração visa eliminar a necessidade de liquidações em dinheiro tradicionais, permitindo que os utilizadores gerenciem as suas transações diretamente através do cartão de débito, proporcionando uma experiência de utilização conveniente.
Resumo
Sanctum oferece uma solução inovadora e convincente para os problemas de liquidez na staking tradicional. Ao atuar como um suporte de liquidez, permite que o SOL em staking seja utilizado de forma mais flexível no DeFi, aumentando significativamente a utilidade e acessibilidade dos ativos em staking. Outras oportunidades potenciais de crescimento futuro, como pagamentos de assinaturas, planos de telemóvel, etc., podem trazer um fluxo positivo para o Sanctum.
Com a saúde do TVL a aumentar, aproximando-se de 1 mil milhões de dólares (5,54 milhões de SOL), o Sanctum já se integrou com a Jupiter Exchange, Kamino e várias outras plataformas. Estas integrações podem atrair mais utilizadores, impulsionando a sua adoção e crescimento.
O plano Sanctum estabelece uma DAO para implementar a governança descentralizada, garantindo que se desenvolva de acordo com o consenso da comunidade. Essa abordagem trouxe confiança e participação da crescente comunidade Solana.
Considerando esses fatores, o token de governança $CLOUD do Sanctum, com uma capitalização de mercado de 53 milhões de dólares e FDV de menos de 300 milhões de dólares, apresenta um protocolo interessante que vale a pena acompanhar.
No entanto, a competição no campo DeFi em Solana é intensa, com múltiplos projetos competindo por liquidez e adoção de usuários. A Sanctum deve constantemente inovar e oferecer maior valor para se manter à frente, o que será um desafio.
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WalletManager
· 07-12 02:18
Vejo um grande potencial nos tokens de stake.
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ApeShotFirst
· 07-11 07:17
Ver o stake de sol subir
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TestnetFreeloader
· 07-09 23:09
A diferença de oportunidade do LST é muito grande
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PermabullPete
· 07-09 03:18
Oportunidade é grande, entra numa posição rapidamente.
Análise completa do ecossistema Sanctum: Airdrop de Token, modelo econômico e perspectivas de desenvolvimento
Relatório Sanctum: Airdrop de Token, tokenomics e estado de desenvolvimento
Introdução
No "Sanctum Research Part 1", exploramos como a staking líquida está a mudar a gestão de ativos em redes PoS. A tecnologia de staking líquido emite tokens de staking líquido (LSTs) em troca de ativos em staking, representando o montante em staking e recompensas acumuladas. Também enfatizámos o rápido crescimento do total de valor bloqueado na staking líquida, apontando que a taxa de staking da Solana ultrapassa os 70%, muito acima dos 27% do Ethereum. Apesar disso, os LSTs representam apenas 6% da oferta de staking da Solana, enquanto no Ethereum ultrapassa os 40%, o que proporciona à Sanctum uma enorme oportunidade de mercado no ecossistema da Solana.
Este artigo irá focar principalmente nas recentes Airdrops e suas estruturas, no sucesso do Alpha Vault, na tokenomics, na integração de parceiros-chave de DeFi e listagens, no crescimento dos LSTs e na sua adoção no Web2.
tokenomics
Sanctum adota um sistema multi-Token para apoiar e melhorar seu ecossistema. Como o projeto se dedica a permitir que as pessoas lancem e negociem milhões de LSTs dentro do ecossistema Solana, deve haver uma maneira de garantir que esses LSTs tenham realmente liquidez. Sanctum introduziu o Infinity Pool, um pool de liquidez multi-LST que permite trocas entre todos os LSTs no pool. Os usuários podem se tornar provedores de liquidez depositando qualquer LST na lista branca e receber o Token $INF, que pode acumular recompensas de staking, beneficiar-se das taxas de negociação do pool e ser utilizado diretamente em protocolos DeFi.
O token de governança Sanctum $CLOUD controla o capital e a atenção dentro do ecossistema. Os parceiros precisam fazer staking de $CLOUD para se qualificar para o programa Sanctum Verified Partner (SVP), enquanto os detentores de $CLOUD votam para decidir quais parceiros são aceitos.
O fornecimento total do Token $CLOUD é de 1 bilhão (1B), distribuído da seguinte forma:
TGE, Airdrop e feedback da comunidade
O Airdrop do Sanctum ocorreu no dia 18 de julho às 11h, horário da costa leste dos EUA. Este Airdrop distribuiu 10% dos Tokens CLOUD, dos quais 5% (50 milhões de CLOUD) foram alocados para a parte de capital e outros 5% (50 milhões de CLOUD) foram alocados para a parte de honestidade. Um total de 108.185 contas eram elegíveis para receber o Airdrop.
Os participantes têm duas maneiras de receber o airdrop. Eles podem escolher a opção "Long-Term-Aligned", esperando receber tokens e obter bônus maiores ao longo do tempo, até um máximo de 100%. Ou podem optar pela opção "Sanctum-Curious", recebendo tokens imediatamente sem qualquer bônus.
Para obter 100% do bônus da parte de capital, os participantes precisam esperar 14 dias. O bônus total de 100% da parte honesta é concedido após 180 dias de espera. Os participantes podem retirar os Tokens a qualquer momento, mas se retirarem antecipadamente, renunciarão ao bônus restante.
A reação da comunidade ao Airdrop do Sanctum não foi como esperado, alguns usuários estão frustrados, especialmente aqueles que investiram uma grande quantidade de $SOL, que acreditam que estão sendo tratados de forma injusta em comparação com os contribuintes não monetários.
A equipa Sanctum agradece a todos os apoiantes e esclarece que a distribuição honesta visa estabelecer uma base de utilizadores leais. Reconhecem que perderam muitos utilizadores que mereciam e comprometem-se a ser mais cuidadosos ao revisar o conteúdo enviado no futuro.
Para resolver esses problemas, a equipe realizou uma reunião temporária nas redes sociais, reafirmando seu compromisso em construir produtos de alta qualidade na Solana e fazer do Sanctum o melhor lugar para os detentores de SOL. Essa resposta demonstra o compromisso da equipe do Sanctum e a resiliência de sua comunidade, além da necessidade de uma melhor comunicação e uma distribuição mais justa.
Até 24 de julho, foram recebidos 12,44 milhões de tokens CLOUD, representando 24,24% do total alocado (incluindo tokens abandonados). Isso inclui 6,53 milhões de tokens de distribuição honesta e 5,91 milhões de tokens de distribuição de capital, com base nos dados da plataforma de análise de dados.
No mesmo dia, o Sanctum TGE cunhou 1 bilhão de Tokens CLOUD, distribuindo 60/40 entre a carteira fria da equipe e a carteira fria da comunidade. Da carteira fria da equipe, 250 milhões de Tokens foram alocados para liquidez, dos quais 100 milhões foram utilizados para iniciar o pool através do Meteora DLMM. Os Tokens restantes atenderão à demanda de liquidez no primeiro ano. Da carteira fria da comunidade, 150 milhões de Tokens foram designados para iniciar airdrops e necessidades da comunidade. Isso resulta em um total de 300 milhões de Tokens disponíveis no primeiro ano, dos quais até 125 milhões de Tokens podem ser inicialmente negociáveis.
Sucesso do Vault Sanctum Alpha
Alpha Vault é uma funcionalidade especial criada em colaboração entre Sanctum e Meteora, permitindo que apoiadores de longo prazo comprem Tokens $CLOUD a um preço potencialmente melhor. Os participantes podem depositar USDC no cofre e, em troca, receberão Tokens $CLOUD a um preço com desconto. No entanto, esses tokens têm um período de aquisição de seis meses para incentivar o compromisso a longo prazo.
O limite do cofre é de 50 milhões de Tokens CLOUD, com um limite máximo de compra de 7,5 milhões de USDC. O preço inicial do CLOUD é definido pela quantidade de USDC no cofre, variando de $0,001 a um máximo de $0,5 na curva LFG. Se os depósitos de USDC excederem o limite, os Tokens serão distribuídos proporcionalmente, e o USDC excedente será devolvido aos contribuidores.
Se a subscrição total atingir 7,5 milhões de dólares em TVL, o preço máximo que os compradores do cofre pagam por cada CLOUD é de 0,15 $. Se não atingir, os preços à vista de ambos e o preço dos compradores do cofre serão mais baixos.
Os participantes podem depositar no Alpha Vault a um preço com desconto, com um período de aquisição de seis meses, ou comprar no mercado aberto para obter liquidez imediata. O Alpha Vault estará aberto de 16 de julho de 2024 a 18 de julho.
Alpha Vault foi muito bem-sucedido, com uma sobrascrição de 416%, atraindo apoiadores de longo prazo e demonstrando forte interesse e confiança no projeto Sanctum.
O futuro otimista do Sanctum: Perspectivas
integração com parceiros DeFi e listagem em CEX
Desde o início, o $CLOUD manteve a postura de não pagar quaisquer taxas de listagem em CEX, mas aumentou com sucesso a sua presença no mercado através de listagens estratégicas em bolsas principais como Kraken, Bybit e Bitget. Essas iniciativas melhoraram a liquidez, facilitando o acesso ao Token para traders e investidores. Além disso, há rumores de que haverá mais listagens no futuro, o que pode aumentar ainda mais a visibilidade do Token e a sua integração no espaço DeFi.
Além de ser listado em bolsas, a Sanctum também estabeleceu parcerias valiosas no espaço DeFi para expandir seu ecossistema. As colaborações com plataformas como Kamino, Drift, Texture e Orca conferem vantagens únicas à rede Sanctum. Kamino melhora a liquidez através de seus pools de liquidez, Drift introduziu opções de negociação avançadas como contratos perpétuos, Texture expandiu as funcionalidades do $CLOUD através da síntese de ativos, enquanto a Orca simplificou a troca de tokens com sua interface amigável.
Sanctum Launchpad
Os fundadores do Sanctum anunciaram planos para criar um Launchpad, lançando a economia on-chain dentro da comunidade Sanctum. A plataforma utilizará moedas suportadas por liquidez (LSTs) para apoiar novos projetos e produtos inovadores do interesse da comunidade. Por exemplo, a equipe Pathfinders está usando o financiamento de rendimentos pathSOL para criar NFT gratuitos inovadores. Este plano não se limita a projetos criativos, mas visa também apoiar empresas que desejam adotar uma estrutura nativa de criptomoeda. O Sanctum está colaborando com a Jupiter para desenvolver a infraestrutura necessária para apoiar esses projetos, promovendo uma economia circular onde cada sucesso abre caminho para mais sucessos, cultivando, em última instância, um ecossistema on-chain vibrante.
Sanctum Profiles V2
A Sanctum anunciou uma atualização à sua funcionalidade de perfil, com o objetivo de redefinir a identidade dentro do universo Sanctum. Esses perfis permitem que os usuários construam e expandam sua reputação dentro da comunidade, servindo como uma identidade digital aberta a todos. O próximo Sanctum Profiles V2 visa transformar a interação social e os programas de fidelidade na blockchain Solana, introduzindo uma camada personalizável que qualquer pessoa pode adaptar conforme necessário.
Com o Sanctum Profiles V2, os usuários poderão criar seus próprios LSTs, permitindo-lhes monetizar suas atividades de várias maneiras. A plataforma irá além dos canais de comunicação padrão, como chats privados no Discord ou Telegram. Por exemplo, uma instituição pode gerar relatórios de pesquisa que são acessíveis apenas aos detentores de seus LSTs e publicá-los nas redes sociais ou em outros sites. Esta melhoria permitirá que os usuários reconheçam e recompensem seus seguidores através de conteúdos únicos, aprofundando os laços dentro da comunidade.
Sanctum Pay
Sanctum Pay também está a colaborar com a BasedApp no desenvolvimento de uma plataforma financeira Web3.0. Este projeto inovador envolve a criação do primeiro cartão de débito apoiado por LST. Ao converter diretamente os rendimentos do staking do cardSOL em USDC, o Sanctum Pay permite que os utilizadores façam compras sem precisar liquidar as suas posses de SOL. Esta integração visa eliminar a necessidade de liquidações em dinheiro tradicionais, permitindo que os utilizadores gerenciem as suas transações diretamente através do cartão de débito, proporcionando uma experiência de utilização conveniente.
Resumo
Sanctum oferece uma solução inovadora e convincente para os problemas de liquidez na staking tradicional. Ao atuar como um suporte de liquidez, permite que o SOL em staking seja utilizado de forma mais flexível no DeFi, aumentando significativamente a utilidade e acessibilidade dos ativos em staking. Outras oportunidades potenciais de crescimento futuro, como pagamentos de assinaturas, planos de telemóvel, etc., podem trazer um fluxo positivo para o Sanctum.
Com a saúde do TVL a aumentar, aproximando-se de 1 mil milhões de dólares (5,54 milhões de SOL), o Sanctum já se integrou com a Jupiter Exchange, Kamino e várias outras plataformas. Estas integrações podem atrair mais utilizadores, impulsionando a sua adoção e crescimento.
O plano Sanctum estabelece uma DAO para implementar a governança descentralizada, garantindo que se desenvolva de acordo com o consenso da comunidade. Essa abordagem trouxe confiança e participação da crescente comunidade Solana.
Considerando esses fatores, o token de governança $CLOUD do Sanctum, com uma capitalização de mercado de 53 milhões de dólares e FDV de menos de 300 milhões de dólares, apresenta um protocolo interessante que vale a pena acompanhar.
No entanto, a competição no campo DeFi em Solana é intensa, com múltiplos projetos competindo por liquidez e adoção de usuários. A Sanctum deve constantemente inovar e oferecer maior valor para se manter à frente, o que será um desafio.