解析API3的創新策略:第一方預言機與OEV網路

預言機和DeFi領域競爭激烈,格局已基本穩定。然而,API3仍在這兩個成熟市場中開闢了新的機會。

數據表現

API3預言機的擔保價值(TVS)在2024年實現了顯著增長。從市場佔有率來看,API3的TVS在預言機市場的份額從2023年5月的0.02%上升到目前的0.22%,增長了10倍。盡管這一比例仍然較小,但考慮到OEV網路尚在測試階段,未來仍有很大的增長潛力。

第一方預言機的優勢

第一方預言機與第三方預言機在數據流上相似,都是由數據提供商將數據傳輸給需求方(主要是DeFi智能合約)。但在實現方式上,第一方預言機更爲直接。

API3開發的Airnode輕節點程序,使數據源提供方能夠更容易地建立節點,無需深入了解區塊鏈知識,且對硬件要求較低。這種方式減少了中間環節,可能降低安全風險,並在邏輯上提供了更多保障。

從成本角度看,第一方預言機可能爲使用者提供更低的費用,這對DeFi應用的運營者來說是一個潛在的優勢。

OEV網路的創新

MEV與OEV的對比

MEV(礦工可捕獲價值)是指礦工通過優先處理高小費交易獲得的額外收益。而OEV(預言機可捕獲價值)則是API3利用第一方預言機的數據優勢,提前獲取和更新價格信息,從而捕獲價值的機制。

OEV Network工作原理

OEV Network是基於Polygon CDK開發的ZK-rollups Layer2網路,主要功能是去中心化拍賣。參與者通過自動化bot在API3公布的數據中搜索可捕獲價值並參與拍賣,最高出價者獲得更新數據和執行相關交易的權利。

OEV的受益者

OEV的收益主要分配給DeFi應用(如AAVE)和數據提供者(第一方預言機)。這種分配機制有利於吸引更多參與者加入OEV網路。

OEV的市場潛力

借貸協議的清算市場是OEV的主要應用領域。以MakerDAO、AAVE和Compound爲例,這些平台過去幾年中有大量資產被清算,顯示了OEV的巨大市場空間。

結論

API3通過結合"第一方預言機+ZK-rollup Layer2+OEV"的創新概念,在成熟市場中找到了突破口。其核心優勢在於利用第一方預言機的數據優勢,改變預言機數據更新方式,將部分MEV轉化爲OEV。

通過去中心化拍賣機制,OEV網路將大部分價值返還給DeFi應用,提高了價值分配的合理性和公平性。這種創新策略不僅有助於改進DeFi應用的穩定性,還可能獲得數據源和主要DeFi平台的支持,爲API3在競爭激烈的市場中開闢了新的發展空間。