解析API3的创新策略:第一方预言机与OEV网络

预言机和DeFi领域竞争激烈,格局已基本稳定。然而,API3仍在这两个成熟市场中开辟了新的机会。

数据表现

API3预言机的担保价值(TVS)在2024年实现了显著增长。从市场占有率来看,API3的TVS在预言机市场的份额从2023年5月的0.02%上升到目前的0.22%,增长了10倍。尽管这一比例仍然较小,但考虑到OEV网络尚在测试阶段,未来仍有很大的增长潜力。

第一方预言机的优势

第一方预言机与第三方预言机在数据流上相似,都是由数据提供商将数据传输给需求方(主要是DeFi智能合约)。但在实现方式上,第一方预言机更为直接。

API3开发的Airnode轻节点程序,使数据源提供方能够更容易地建立节点,无需深入了解区块链知识,且对硬件要求较低。这种方式减少了中间环节,可能降低安全风险,并在逻辑上提供了更多保障。

从成本角度看,第一方预言机可能为使用者提供更低的费用,这对DeFi应用的运营者来说是一个潜在的优势。

OEV网络的创新

MEV与OEV的对比

MEV(矿工可捕获价值)是指矿工通过优先处理高小费交易获得的额外收益。而OEV(预言机可捕获价值)则是API3利用第一方预言机的数据优势,提前获取和更新价格信息,从而捕获价值的机制。

OEV Network工作原理

OEV Network是基于Polygon CDK开发的ZK-rollups Layer2网络,主要功能是去中心化拍卖。参与者通过自动化bot在API3公布的数据中搜索可捕获价值并参与拍卖,最高出价者获得更新数据和执行相关交易的权利。

OEV的受益者

OEV的收益主要分配给DeFi应用(如AAVE)和数据提供者(第一方预言机)。这种分配机制有利于吸引更多参与者加入OEV网络。

OEV的市场潜力

借贷协议的清算市场是OEV的主要应用领域。以MakerDAO、AAVE和Compound为例,这些平台过去几年中有大量资产被清算,显示了OEV的巨大市场空间。

结论

API3通过结合"第一方预言机+ZK-rollup Layer2+OEV"的创新概念,在成熟市场中找到了突破口。其核心优势在于利用第一方预言机的数据优势,改变预言机数据更新方式,将部分MEV转化为OEV。

通过去中心化拍卖机制,OEV网络将大部分价值返还给DeFi应用,提高了价值分配的合理性和公平性。这种创新策略不仅有助于改进DeFi应用的稳定性,还可能获得数据源和主要DeFi平台的支持,为API3在竞争激烈的市场中开辟了新的发展空间。