2025年の見通し:DeFiの台頭、AIバブル、そして規制と新しいお金の到来を告げる暗号市場

2025-07-08 16:00:15

概要作成中

2025年の暗号市場の見通し:DeFiとAIが支配的になる可能性

2025年の暗号資産市場の展望を深く探求する前に、既存の概念を一時的に置き去りにして、将来の可能性のある発展傾向を客観的に考察してみましょう。

全体的に見ると、Web3投資は主にインフラストラクチャとアプリケーションの二つの方向に分かれます。投資戦略は一般的に二つのカテゴリーに分けられます：一つは短期的には平凡に見えるが、長期的には豊かなリターンをもたらす可能性があるもの；もう一つは短期的には刺激的だが、最終的には価値がゼロになる可能性があるものです。

大多数暗号資産投資者は、迅速かつかなりの利益を追求するために市場に参入し、相応のリスクを負うことをいとわない。したがって、周期的な投資は一般的な選択肢となり、この種の投資は通常短期間で効果を発揮し、特定のブルマーケットサイクル内でのみ有効である。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

2025年は暗号資産分野の「規制元年」となることが期待されています。アメリカなどの主要経済圏は、国内で関連法規を導入する計画を立てています。これは、伝統的な投資家（特に高年齢層）の信頼を高めるだけでなく、本当に潜在能力のある暗号資産プロジェクトを選別することにもつながります。しっかりとしたファンダメンタルと安定したキャッシュフローを持つプロジェクトだけが際立つことができるでしょう。

私たちは、市場が新たな伝統的投資家の波を迎えることを予見しています。これらの投資家は大量の資金を掌握しており、初めて暗号資産の分野に足を踏み入れます。彼らは盲目的に追随することはなく、プロジェクトを慎重に研究し、報告書やデータを真剣に分析し、論理的な場合にのみ投資判断を下します。

このような背景の中で、分散型金融（DeFi）とブロックチェーン第一層プロトコル（L1）は、従来の投資家に好まれる投資方向になるでしょう。その中でも、DeFiプロジェクトは時価総額の上限が低いため、成長の余地が大きく、基本的な面やデータに高度に適合しています。今年、一部のDeFiプロジェクトは1億ドルを超える収益を生み出しており、これは間違いなく伝統的な投資家の注目を引くでしょう。

! 2025年に仮想通貨で注目すべき主な投資テーマ:DeFiとAI

伝統的な投資家の資金規模は巨大であり、十分な資金は市場の健全な成長の鍵です。注目すべきことに、多くの機関投資家も伝統的な投資家によって主導されています。DeFiが最終的にトップ機関投資家の重要な配置方向の一つになることは予想されます。

分散型金融は周期的な投資ではなく、投資家が過去にBTCやETHに対して持っていた態度に似た長期的な投資です。特定の有名な分散型金融プロジェクトの長期的な潜在能力はETHと同等と見なされる場合があります。ブルーチップの分散型金融プロジェクトに投資する際は長期的な成長を視野に入れるべきですが、新しい分散型金融ネイティブプロジェクトを選ぶ際は短期的な利益を考慮することができ、これらのプロジェクトは数倍、さらにはそれ以上のリターンをもたらす可能性があります。

DeFiが主導する暗号市場では、多くの新興プロジェクトが次々と登場し、一部の老舗プロジェクトも再び注目を集めるでしょう。市場ではこれらのプロジェクトに対する価格上昇の波が見られる可能性があります。

分散型金融領域では、多くの著名なアプリケーションが基盤インフラプロジェクトに転換する計画を立てています。この転換は通貨の価値の潜在能力をさらに高め、来年にはいくつかのプロジェクトが手数料メカニズムの調整を発表する可能性があり、投資家はこれに備える必要があります。これらの変化は分散型金融の発展に強力な推進力を注入します。

来年の2四半期は少なくとも分散型金融が主導すると予想されており、今年のAIの熱気に似たパフォーマンスを示す可能性があります。

! 2025年に暗号空間で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

AIに関しては、2025年にはその急速かつ制御されない拡張のためにポップカルチャーの中で広範な批判を受ける可能性があります。「責任あるAI」の議論が焦点となるでしょう。暗号AIインフラ、AIエージェント、初期エージェントの発行に関する市場活動は、「責任あるAI」のストーリーによって調整期間に入る可能性があります。

しかしその前に、AIエージェントはバブル的な成長を経験する可能性があります。現在市場には13,000のエージェントが存在しており、この数字は少なくとも100,000に増加する見込みです。その後、バブル段階に入る可能性があり、翌年には崩壊するでしょう。具体的にどの四半期に発生するかは、AI規制に関連する事件の進展に依存します。

! 2025年に仮想通貨で注目すべき主な投資テーマ:DeFiとAI

規制はプライバシーインフラへの関心を引き起こすため、機密の分散型金融、プライバシー計算、プライバシーストレージ、プライバシー推論に関する主要プロジェクトがより注目されることになります。この関心はそれらの資産のパフォーマンスにも反映されるでしょう。

Meme市場は引き続き活発であり続けるでしょう。規制当局が支持しない可能性があっても、人々は参加する方法を常に見つけるでしょう。投機家たちは、毎日新たに追加される大量の新通貨の中から機会を探し続けるでしょう。しかし、すでに確立されたMeme、例えばDOGEやPEPEは、より真剣な投資家の注目を引く可能性があります。Memeが好きでなくても、それらのために投資の一部を確保することを考慮すべきです。

! 2025年に暗号セクターで注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

2025年もモバイルWeb3ウォレットとスーパーアプリが注目を集める年になるでしょう。最近、あるWeb3ウォレット会社が12億ドルの評価額でナスダックに上場しました。これにより、来年は強力な収益パフォーマンスを持つWeb3ウォレット関連の通貨に対する投機熱が高まる可能性があります。

まとめると、AIと分散型金融は来年の二大核心ストーリーになる。