A fintech brasileira Méliuz (CASH3), que atende mais de 30 milhões de usuários no país, está lançando uma oferta pública de ações para arrecadar até R$450 milhões ($78 milhões), com planos de destinar todos os recursos para a compra de bitcoin BTC.
A oferta, anunciada na sexta-feira em um registro de valores mobiliários, consiste em uma emissão inicial de 17 milhões de ações ordinárias, com a possibilidade de expansão para 51 milhões dependendo da demanda. As ações serão vendidas exclusivamente para investidores profissionais no Brasil e no exterior sob regras de registro automático.
Cada ação adquirida virá com um pacote de warrants de subscrição gratuitos divididos em 10 séries, permitindo aos investidores comprar ações adicionais a preços fixos no futuro.
A preços atuais das ações, a Méliuz espera arrecadar cerca de 26 milhões de dólares, mas esse valor pode triplicar se as opções de sobrealocação forem exercidas.
Os investidores que participarem da oferta também receberão 50,6 milhões de warrants, dos quais até 152 milhões serão emitidos no total sob condições máximas de subscrição.
A Méliuz usará os fundos levantados para adquirir BTC, posicionando-o como um "ativo estratégico primário" em seu tesouro. A empresa, conhecida por sua plataforma de cashback e serviços financeiros, revelou que estava alocando 10% de suas reservas de caixa em BTC desde março.
A negociação de warrants deverá começar a 16 de junho, com a liquidação das ações e o crédito dos instrumentos de bónus até 18 de junho.
A empresa atualmente possui 320.2 BTC. Suas ações caíram mais de 8% na sessão de negociação de sexta-feira.
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A empresa brasileira de Fintech Méliuz planeja uma oferta de ações de $78M para comprar Bitcoin, as ações caem.
A fintech brasileira Méliuz (CASH3), que atende mais de 30 milhões de usuários no país, está lançando uma oferta pública de ações para arrecadar até R$450 milhões ($78 milhões), com planos de destinar todos os recursos para a compra de bitcoin BTC.
A oferta, anunciada na sexta-feira em um registro de valores mobiliários, consiste em uma emissão inicial de 17 milhões de ações ordinárias, com a possibilidade de expansão para 51 milhões dependendo da demanda. As ações serão vendidas exclusivamente para investidores profissionais no Brasil e no exterior sob regras de registro automático.
Cada ação adquirida virá com um pacote de warrants de subscrição gratuitos divididos em 10 séries, permitindo aos investidores comprar ações adicionais a preços fixos no futuro.
A preços atuais das ações, a Méliuz espera arrecadar cerca de 26 milhões de dólares, mas esse valor pode triplicar se as opções de sobrealocação forem exercidas.
Os investidores que participarem da oferta também receberão 50,6 milhões de warrants, dos quais até 152 milhões serão emitidos no total sob condições máximas de subscrição.
A Méliuz usará os fundos levantados para adquirir BTC, posicionando-o como um "ativo estratégico primário" em seu tesouro. A empresa, conhecida por sua plataforma de cashback e serviços financeiros, revelou que estava alocando 10% de suas reservas de caixa em BTC desde março.
A negociação de warrants deverá começar a 16 de junho, com a liquidação das ações e o crédito dos instrumentos de bónus até 18 de junho.
A empresa atualmente possui 320.2 BTC. Suas ações caíram mais de 8% na sessão de negociação de sexta-feira.
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