AI以太网价值几何?

英伟达积极拥抱以太网,推出SpectrumX-800以太网并计划贡献数十亿美元营收,表明其正积极推进网络连接向以太网方向发展。

以太网和IB网络之争由来已久:

• 以太网是广泛应用的通用局域网,兼容性高、成本低、灵活性好
• IB网专用于高性能计算和AI场景,性能更优秀
• 以太网群众基础强,IB网背靠英伟达话语权强

展望未来,以太网有望成为主流网络互联方案:

• 英伟达并非只接受IB方案,也考虑了以太网
• 以太网性能优势逐渐明显
• AI以太网形成超以太网联盟和英伟达Spectrum-X两大阵营

以太网拥有更好性能、大规模集群能力和开放性,随AIGC发展加快有望成为主流。建议关注交换机行业,芯片、制造、品牌商均可能受益。

LPO光模块方案或成英伟达AI以太网最佳选择,具有低功耗、低延迟、低成本等优势。LPO渗透率有望加速,龙头企业如中际旭创、新易盛等将更具优势。

人工智能

谷歌在马来西亚投资20亿美元建数据中心开发AI

谷歌宣布在马来西亚投资20亿美元,建设首座数据中心、设立新云区域,并推进AI开发。这是谷歌在东南亚最大投资,显示对该地区市场的承诺。谷歌还将支持针对学生和教育工作者的AI素养计划。

近期东南亚成为全球科技巨头投资热点。咨询公司Kearney预测,到2030年AI有望为东南亚经济贡献约1万亿美元增长。预计到2028年,东南亚和北亚数据中心需求将以每年25%速度增长,远超美国14%,有望成为全球第二大数据中心收入来源。

2024年AI手机出货占比16%,2028年将达54%

Canalys报告显示,2024年全球16%智能手机出货为AI手机,2028年将增至54%。2023-2028年间AI手机市场年均复合增长率达63%。苹果、谷歌、三星等全球厂商和荣耀、OPPO、小米、vivo等中国厂商走在AI功能集成前列,战略各不相同。

消费者对智能手机AI功能兴趣日益浓厚,但受隐私和数据安全问题制约。厂商需清楚传达数据使用、AI功能作用和隐私法规遵守信息,以建立消费者信任。

Gartner预测2024年全球公有云支出超6750亿美元

Gartner预测2024年全球终端用户公有云服务支出将达6754亿美元,同比增20.4%。生成式AI和应用现代化是主要推动因素。IaaS和PaaS增速最快,分别为25.6%和20.6%。SaaS仍是最大支出领域,预计2024年达2472亿美元,增20%。

AI模型训练、推理和微调产生的基础设施需求持续增长,直接影响IaaS消费。独立软件厂商对应用进行现代化改造,企业机构增加云在AI、机器学习等领域使用,推动SaaS支出增长。

通信行业

2023年全球光模块TOP10

LightCounting公布2023年全球光模块TOP10榜单:

1. 旭创科技
2. Coherent(Finisar)
3. 华为
4. 思科(Acacia)
5. 光迅科技
6. 海信宽带
7. 新易盛
8. 华工正源
9. 索尔思光电
10. Marvell

中国7家厂商入围。2023年,AI驱动的800G和400G光模块需求激增。预计2024年光模块市场收入增长27%。集成光子技术提供低成本可扩展光学解决方案,硅光子技术具有优势。LPO为CPO过渡方案,可降低功耗和时延。

美光:HBM销售额本财年增至数亿美元

美光称2025年HBM存储器供应谈判基本完成。HBM销售额本财年将达数亿美元,下一财年达数十亿美元。预计2024下半年至2025年存储价格上涨,HBM需求大幅上升。美光12层HBM3E正在资质验证,将根据客户进度投产。预计2025年行业从8层过渡到12层,12层HBM产品出货量将增加。

T-Mobile 44亿美元收购US Cellular无线业务

T-Mobile宣布以44亿美元收购US Cellular大部分无线业务,包括客户资源、实体商店和30%频谱资产。T-Mobile希望改善覆盖范围,预计2024年财务预测不受影响。该交易预计2025年中期完成,如未达成T-Mobile将支付6000万美元终止费。

国家"大基金"三期成立,注册资本3440亿元

国家集成电路产业投资基金三期于5月24日注册成立,注册资本3440亿元。出资股东包括国开金融、中移资本、六大国有银行等。六大行出资占比33.14%。基金将重点支持集成电路制造领域,兼顾设计、封装测试、装备、材料环节,推动企业提升产能和实行兼并重组。